בן מלך מחליט לדובב נסיכה. אלה שאינם מצליחים מוצאים להורג. בנוכחות עד הוא מספר סיפורים. אחרי כל סיפור - חידה מתערבת הנסיכה ופותרת בדרך שונה (וסבירה יותר) מפתרון בן המלך. אבי הנסיכה חייב להודות אחרי הפעם השלישית כי בן המלך רשאי לזכות בבתו. הסיפורים-חידות: נגר, חייט וקאדי עושים מלבושים ומחיים נערה (מבול עץ). - שייכת לקאדי. בעלי משקפת פלאים, שטיח מעופף, תרופה מחייה מחייה נסיכה. שייכת לבעל התרופה. שר ועבדו הכושי נרצחו ע"י שודדים וראשיהם נכרתו. אשת שר שנשארה בחיים שומעת משיחת עופות, כיצד אפשר להיות מתים. היא עושה זאת, אך מחליפה את הראשים. - שייכת לראש השר, כי הראש משכן המוח ונראה לעין.