בעיירה קטנה ונידחת בפולין חי סנדלר עני. בנוסף לעבודתו בימים, היה עליו לעבוד גם בלילות כדי לפרנס את בני ביתו. לילה לילה היה יושב עד חצות ומתקן נעליים. בחדרו הצר היו תלויים על ווים ויתדות נעליים ומגפיים בלים, שהובאו אליו לתיקון. לילה אחד והוא כרגיל יושב על השרפרף ועובד, נרדם מרוב עייפות. ישן וחלם חלום.

בחלומו ראה שדים ולצים מרקדים סביבו, מתגרים בו ומוציאים כלפיו לשונם. והיה שם לץ אחד, שעמד מולו והרגיזו ללא הרף.

הסנדלר קם מלא חימה, לקח סכין וחתך את לשונו של אותו לץ. בבוקר, כאשר הסנדלר התעורר, מצא שלשון מגף אחד חתוך.

סנדלר עני שעבד גם בלילה נרדם על עבודתו וחולם כי הוא נלחם בשדים ולצים וחותך לאחד מהם את לשונו. למחרת הוא מגלה כי לשון אחד מן המגפיים חתוכה.