לזוג עניים ילדים רבים. נולד להם בן נוסף ואין להם אמצעים לקיימו. פונים למלך אשר מסכים לקחת אותו תמורת סכום כסף. השם שניתן לילד הוא 'מזל טוב'. כשהוא מתבגר מפחד המלך שיקח את מלוכת בניו ורוצה להרוג אותו. שולח אותו עם פקודת הריגה לנמל, הבחור מוצא חן בעיני האנשים ולא הורגים אותו. המלך שולח אותו עם מכתב לאשתו אך בדרך מחליפים שדים את המכתב ואשתו של המלך משיאה אותו לבתה. המלך שולח אותו עם מכתב למדינת שדים. בדרך שואלים אותו: 1. עץ הפסיק לתת פרי (תולעת מתחת לעץ). 2. באר שהתייבשה (אבן על פיה) 3. איש המעברה שאינו יכול לעלות על היבשה (הראשון שבא יש להשאירו בסירה). בעיר השדים מקבל הבחור את התשובות על ידי מלך השדים באמצעות אשת המלך (היא מעירה אותו בלילה). הוא חוזר עם עושר רב. המלך הזקן הולך בדרכו ונשאר על המעברה ועליו להעביר אנשים על הנהר. לא יודע לנהוג בסירה וטובע. 'מזל טוב' מוצא את הוריו האמיתיים.