אח צעיר מבין שלושה דג במשך שלושה ימים, כל יום כוס פלאים היורקת אבנים יקרות, זהב וכסף. האחרים מגלים את הכסף והזהב, חושדים באחיהם שגנב אותו, לוקחים את הכסף והזהב ובורחים. הצעיר רוצה לשאת אשה. בעצת ידידו הוא שותה לפני ארמון המלך מאחת הכוסות ובת המלך רואה את הפלא והיא חושקת בכוסות. זורקת סבוניה אל הצעיר, אות לפגישה בבית המרחץ. הצעיר נרדם בבית המרחץ ומוצא לידו בהתעוררו חרב: אם יירדם שנית זה סופו. על פי סימן מוסכם הוא מתחבא בלילה בתוך אלומת זרדים המוכנסת ע"י שפחה לחדר בת המלך. הם מתעלסים. השפחה מלשינה עליהם למלך. אשת ידידו היועץ מגיעה לארמון, מחביאה את הצעיר, וכובלת את עצמה ואת הנסיכה במיטה, כשהמלך נכנס לחדר הן מאשימות את השפחה במעשה והיא מוצאת להורג. בת המלך הרה, והמלך מגרשה מן הארמון. הצעיר והנסיכה מתחתנים, מתחפשים לקאדי (הנסיכה) וליועצו (הצעיר) ונודדים. מגיעים למדינה שהקאדי שלה בדיוק מת והאישה מתמנה לקאדי החדש. בת המשנה למלך במדינה רוצה להינשא לקאדי. בליל הכלולות מתבררת זהות ה"קאדי" ובת המשנה מסכימה להיות אשתו השנייה של הצעיר. בת המלך יולדת בן ובעלה ? עוזר הקאדי ממלא את מקומה. המלך, אבי הנסיכה מתחרט על גירוש בתו ומחפש אותה. מתארח בבית הקאדי, כולם מזדהים וסולחים. חוזרים למדינת המלך. הצעיר נהיה למלך והמלך - למשנהו.