שני בני מלך שהצעיר שבהם פיקח יותר מן הבכור נשלחים לצוד אילה ושני עופרים, ומי שיביא אותם ימלוך תחת האב. הצעיר מצליח בציד אך בדרך נרצח על ידי הבכור המקנא בו. הבכור פושט את עור אחיו. צוענים עושים מן העור תוף. התוף מספר את קורות הבן הצעיר. הדבר מגיע לאזני המלך הרוצה להרוג את בנו הבכור כעונש על מעשהו, אך משרתיו משכנעים אותו לחזור בו, לסלוח לבנו ולתת לו לרשת את המלוכה, וכן עשה.