קוסם מוריש לבנו סיר (ההופך מים לזהב), חליל (הקורא לחיילים שדים) וכובע (החובש אותה הנו בלתי נראה). הולך הבחור לעולם ובכסף משיג בת מלך. אולם היא רעה. היא לוקחת ממנו את הסיר ומשיבה אותו אל ביתו באמצעות צבא השדים שלה מבלי שישן עמה. לאחר מכן הוא בא עם צבא השדים שלו. היא משיגה את חלילו ומחזירו לביתו כבפעם הקודמת. בפעם השלישית הוא בא עם הכובע. היא תולה אותו באוויר. ציפורים אומרים לו לרדת. הן מראות לו מין אחד של עשב המצמיח קרניים ומין שני המוריד את הקרניים. הוא, בתור רופא מצמיח קרניים לאישתו ולהוריה. אחרי שנה הוא חוזר ומרפא את ההורים (ישן עם המלכה). ישן עם אשתו ומשיג ממנה את חפציו הפלאיים. נותן לה עשב מצמיח קרניים ולה יש קרניים כפולות. הולך לדרכו. ההורים מגרשים את בתם מן הבית והיא מקבצת נדבות. היא מגיעה אליו והוא מרחם עליה.