לבן מלך תימן, בחור יפה תואר בשם מאמו, שמים מלאכים במיטה את זיידה, אחותו של שליט העיר ג'זירה אשר בגבול טורקיה. הזוג מתאהב והם מחליפים ביניהם את טבעותיהם. למחרת מחזירים המלאכים את הנערה למקומה ומאמו ומשרתיו יוצאים לחפש אחריה. פוגשים במשרתת שלה ליד מעיין בעיר. מאמו שם את טבעתה של זיידה בכדה של המשרתת ושואל אותה היכן יוכל ללון. היא אומרת שאם הוא מחפש עבודה עליו לפנות לשליט, אם בעיה אישית יפנה לקרטז'ין טוב הלב ואם לביצוע שוד יפנה לאביה, הפושע הגדול בעיר. הוא פונה לקרטז'ין. זה מסדר פגישה בין מאמו לזיידה. השליט, אחיה של זיידה, מגלה אודות אהובה ורוצה לראותו. הוא מארגן מרוץ סוסים כי בטוח כי מאמו יבוא, אך מאמו מנצל את הזמן לפגישה עם זיידה. השליט מבין זאת ומפתיע אותם בביתו של קרטז'ין. זיידה מסתתרת תחת בגדו של מאמו ולכן הוא אינו יכול לכבד את השליט בקימה. קרטז'ין מנסה להסביר זאת לשליט בטענו כי מאמו חדש במקום אך השליט מחליט להרוג את מאמו. קרטז'ין מבעיר את ביתו ואומר לזוג לברוח בעת המהומה. הזוג מתגלה על ידי אבי המשרתת. הוא מכריח את מאמו להודות בפומבי כי זיידה היא אהובתו. לפי עצתו של באקר שולח השליט את קרטז'ין, עם שני קרובים המגנים על מאמו, אל הסולטן, ובידיהם מכתב בו נאמר שהם פושעים שיש להרגם. את מאמו משליכים לבור עמוק. השליחים פותחים את המכתב, מגלים את תוכנו וחוזרים. באקר מודיע למאמו כי זיידה נישאה ותבוא לבור עם קבוצת חברות ללעוג לו. לזיידה הוא מבטיח כי הכל בסדר והיא תוציא את מאמו מהבור. מאמו מאמין לבאקר ומת מצער. השליט בא לקברו ומבקש סליחה. יוצא קול מהקבר וסולח לו. לאחר זמן קצר מתה גם זיידה ונקברת ליד מאמו. קרטז'ין הורג את באקר על קברם ומטיפת דם צומח על הקבר קוץ.