נגר גר עם 7 בנותיו ליד ארמונו של המלך. בן המלך רואה את בתו הקטנה של הנגר ושואל אם היא רוצה לנשק לו. היא מסרבת. הוא מתחפש כדרויש, מביא ירקות למכירה, תופס אותה ומנשק לה. למחרת שואל שוב וביחד עם זאת מרמז כי קיבל כבר את שלו. הוא חולה והיא באה כרופא ומכניסה לו מקל לתחת. לאחר שהבריא שוב מבקש נשיקה והיא מרמזת לו על הרפואה. המלך דורש: 1. למדוד את השמים (שחייליך יחזיקו אותם בשעת המדידה); 2. לחפור אבני ריחיים (תשובה: לטוות לו חוט מאבנים קטנות); 3. לבשל דייסה לבנה בלי עשן (תשובה: מבשלת איזה פרי לבן על נרות); 4. על כל 7 הבנות לבוא למחרת כשהן בהריון אך נשארו בתולות (הן באות עם סמרטוטים. הקטנה דורשת לאכול בצל שיצמח בן רגע מאבן הרצפה בלי זרע ובלי מים - דבר זה הוא בלתי אפשרי כמו הריון הבתולות). כל התשובות ניתנות על ידי הבת הקטנה, באמצעות אביה. בן המלך רוצה להתחתן איתה כדי להרוג אותה. הבת מבקשת שאביה שיעשה לה פסל מעץ בדמותה. מקדשים את בן המלך עם פסל העץ. אחרי שהאורחים הלכו והוא "הורג" את הפסל. מבטנו יוצא יין. מרוב בושה בן המלך רוצה להתאבד אולם היא מונעת זאת ממנו. בן המלך שולח אותה לעבד כושי שתהיה אשתו. היא מעבידה את הכושי בפרך כדי שלא תצטרך לישון איתו. לבן המלך יש כבר אישה ראשונה. הנערה מספרת לה שיש בריכה וכשאישה מתרחצת בה מוחזרים לה בתוליה. שתיהן הולכות שמה. אשת בן המלך מפחדת להכנס לבעלה כי בתוליה לא הוחזרו לה. הן מתחלפות ואשת בן המלך ישנה עם הכושי. שתי הנשים יולדות - אשת בן המלך יולדת כושי ובת הנגר - ילד לבן עור. בן המלך מרגיש שדבר מה אינו כשורה: ילדו השחור משחק רק בזבל ובנו הלבן של העבד משחק בדברים המסמלים את המלוכה. בת הנגר מספרת מה שקרה ובן המלך מגרש את אשתו ולוקח את בת הנגר.