מלך ערבי יוצא לראות מי חכם יותר ממנו. פוגש נערה יהודייה המבטיחה להראות לו חמור עם קרניים. כאשר מטיל המלך ספק בקיומו של ייצור כזה, עונה לו הבת כי גם גמל עם קרניים (שאלת המלך) אינו קיים. המלך מבקש ממנה לתפור לו ריחיים שנשברו, היא מבקשת ממנו חוטים מאבן. המלך מבקש חלב מכבש זכר, היא מבקשת את עזרתו ביילוד אביה. המלך מצווה עליה להתחתן עם משרתו ומייד להביא לו ילד. היא שולחת את המלך לשתול רימון ומייד מבקשת רימונים מן העץ. כדי לא לשכב עם העבד הכושי היא מעבירה כל הלילה יחד אתו מי מבריכה מלאה לבריכה ריקה. בבוקר שואל אותו איך היא (האשה) והעבד עונה בסדר (הברכה). בת היהודי מתחלפת עם אשת המלך. בבוקר מתברר מלך שישן עם היהודיה ואשתו עם העבד. הוא נושא את היהודיה ומשיא את אשתו לעבד.