למלך שלוש בנות ששמן: פלפל, פרח, וסומסום. פלפל מבקשת לפי עצת זקנה שאביה יבקש עבורה את יד מלך האגוזים. מלך האגוזים מכריז לפני האב שלא ישא את פלפל לאשה אפילו כאשר תקרע למטרה זו 7 זוגות נעלי עור, שבע זוגות נעלי ברזל ושבע זוגות נעלי עץ. אביה הנרגז מצווה להרגה. אך לא הורגים אותה, ושמלתה שהיתה צריכה להיות טבולה בדמה כאות לביצוע הצו, נטבלת בדם עיזים. הנערה חוזרת לארמון אביה ולוקחת משם בסתר זהב וכסף. היא מסדרת לה סיר בישול וסכו"ם מזהב ומכינה בתוך הסיר סולת. מחופשת כבחור, היא מגיעה לארמון מלך האגוזים ופותרת שם בכתב שאלות של המלך שעל אחד מפקידיו לפותרן. המלך מגלה את המרמה ומצווה להביא לפניו את הכותב האמיתי של הפתק. אחרי שהנערה הצליחה במשך כמה ימים להתחמק מהמלך, היא הולכת לבסוף מרצונה הטוב אליו. נסיונות המלך לגלות את מינה נכשלים (במבחן הפרחים היא מתנהגת כבחור ושהמלך הולך ביחד אתה למרחץ, היא מוצאת סיבה לצאת בטרם התפשטה). הנערה מבשלת למלך קוסקוס בסיר הזהב שלה ומזהה את עצמה במכתב ששמה לו בכוסו. אחר כך בורחת לאביה. מלך האגוזים מחפש אותה וקורע בחיפושיו 7 נעלי ברזל, עור ועץ. לאביה שהתעוור מרוב דמעות שבכה על בתו שנעלמה, בונה פלפל בית חולים לחולי עיניים. אביה בונה לה ארמון.