מלך מצווה על עבדו להביא לו מן האוויר את הנאד שהפליט. בדרכו הוא מבקש להרים זקן על גבו. כשהם יוצאים מן המערה, הוא אומר: יצאנו שלושה (כי מצא בדרך מקל). במגרש ללא גדר אומר: מגודר הוא, במגרש מגודר אומר: פרוץ הוא. כשנכנסו העירה אומר: אכנס לבית כל האנשים. בת הזקן מסבירה לאביה את ארבעת מעשי העבד: רצה לברר דרך משל מי יזמין את מי ללכת, המקל שמצא במערה היה השלישי, המגרש הראשון מגרשו של המלך ואיש לא יעז לגנוב ממנו. המגרש המגודר - של אלמנה. בית האנשים כולם - המסגד. העבד מבקש מהזקן: ים מלא, לבנה במלואה ועשרה כוכבים. הנערה שולחת לו כיכר לחם, עשר ביצים וקערה עם שמן. בפעם השנייה מבקש העבד את העמוד של הבית - הנערה, והיא מזמינה אותו לביתה. היא שוחטת כבש, קושרת את עינו עם עכוזו, את פיו עם ברכו ואת הלב עם אבר המין. העבד לוקח את האברים החתוכים למלך. המלך הבין את הרמז: כשהעיין ישנה אין יודעים מה היא עושה, כשהפה אוכל יש כוח ללכת ברגל, הלב משתעשע גם כשהגבר משתעשע במה שיש לו. המלך רוצה לשאת את הנערה לאשה ואומר לאביה הזקן שהוא רוצה לקחת את כל הבית. הבת מבינה ונישאת לו.