מליק מחמוד בן המלך, רודף אחרי ציפור שנכנסה לפרדס. זקנה מחזירה לו אותה בצירוף תמונת נערה יפה. הנער חלה ולא גילה למה. הזקנה באה לרפאו. סיפר לה את סודו. המלך שולח את בנו בלווית 100 חיילים לחפש את הנערה. כל 5 ק"מ חוזרים עשרה חיילים עד שלבסוף הוא נשאר לבד. נאבק עם פרש יום ולילה, מתגבר עליו ואז מגלה שזו נערה. נשאר בביתה. כשמגיעים הביתה שבעת אחיה הוא מקבלם בכבוד ומתיישב רק אחרי שהבכור מבקש זאת בפעם השלישית. שותה תה רק אחרי שהוחלף שלוש פעמים. נזכר בנערה שהוא מחפש, והנערה המחופשת לפרש שחור קובעת ביניהם פגישה. פוגש בנערה ולמרות אזהרתה נישאר לישון עמה על אדמת אביה. חייליו של האב מתקרבים אך הפרש השחור עושה שלום עם אבי הנערה. מחמוד רוצה לחזור עם הנערה לביתו ומקבל מפרש שחור ומאחיה עבד שחור. בדרך יצא לצוד, הרג צייד ואת נערתו לקח אתו. פוגשים ברועה של עדר כבשים שחורות. הוא מסביר שהשחור לאות אבל על בן המלך שהלך לפני שבע שנים ולא חזר. מבשר לאביו על בואו. המלך רוצה בנערות של בנו ושולח את שרו להורגו. השר רוצה להרכיב את בן המלך על סוס ולהורגו על ידי חרב נסתרת שתתקע בגבו. העבד השחור מאלץ את השר לשבת על הסוס והוא נהרג. שר שני שנשלח להרוג את בן המלך, שולח נשר שייתפס על ידי מחמוד ויוציא לו את עיניו. העבד מאלץ את השר לתפוס את הנשר ועיניו מוצאות. המלך מזמין את בנו לארוחת ערב ורוצה להרעילו. העבד השחור מכבה את האור ומחליף את המנות. החתול שאוכל ממנת המלך מת. רצו לתת לו אוכל מלוח ולהמיתו בצמא. מחמוד אוכל ונעשה צמא. תמורת ניקור שתי עיניו מושיבים אותו ליד עץ ליד מעיין שישתה. המלך שולח שליחים אל הנערה להביאה. פרש שחור הורגת אותם. היא רואה חלודה על טבעתה ומסיקה שמחמוד מת. משיחת יונים נודע למחמוד כיצד ירפאו עיניו: עליו לשים את עיניו בחוריהן ולהדקן עם עלי העץ, זבל היונים וכנפיהן. כלבו ששמר על עיניו נותן לו אותן. כדי להשחיר את עינו הירוקה הורג כלב שחור, מוציא את מוחו, מכין ממנו משחה ונרפא. מחמוד עובד בטחנת קמח והולך במקום בנו של בעל הטחנה להלחם בפרש שחור, בפקודת המלך. החלודה על טבעתה של פרש שחור ירדה והיא יודעת שמחמוד חי. מחמוד נלחם בה וכוחם שווה. בערב היא מזדהה. צעיר אחיה של פרש שחור הורג את המלך ומחמוד מולך במקומו.

מ