3 דרווישים מגיעים, בזה אחר זה, לארמונו של מלך ורוצים לשאת את בנותיו. המלך ושני בניו הבכורים מגרשים אותם. הבן הצעיר - מירזה מוחמד, משכנעם למלא את מבוקשם. הבנות נישאות לדרווישים ועוזבות את הבית. לפני מותו מצווה האב שיקברו אותו במקום שבו פרדתו תעצור וישמרו עליו שלושה לילות. הבנים הגדולים נרדמים והצעיר הורג מידי לילה ענק שבא לפגוע בהם, זורק את גופתו ושומר את אוזניו. בסוף הלילה השלישי מגלה כי כבתה האש. הולך לחפש אש ופוגש את אבי היום והלילה, המגלגל חוט (כשיגמור לגלגל יאיר היום). חותך את החוט וקושר את האב. מגיע למדורה של 40 ענקים שעליה מתבשל סיר ענק. אם יצליח להרימו יהיה אחד מהענקים. מצליח ונהיה ה-41. הענקים חושקים ב-3 בנות מלך. מירזה מציע כי יעלו לגג הארמון בזה אחר זה. הוא עולה ראשון, אוכל עוף מצלחת המלך, הורג בחרבו עקרב העומד לעקוץ את המלך, תוקע את החרב באדמה כך שאיש לא יוכל להוציעה ומחליף טבעות עם בתו הצעירה של המלך בעוד זו ישנה. הורג את הענקים בזה אחר זה, כאשר הם עולים לגג ומסיר את אוזניהם. לוקח את האש, מתיר את אבי היום והלילה ומכין אוכל לאחיו. נוזף בהם על שלא שמרו היטב. בחיפושיו אחרי הגיבור הורג הענקים מגיע המלך לשלושת האחים ובעזרת שלושת הסימנים (החרב התקועה, אזני הענקים והטבעות) מזדהה מירזה כגיבור המבוקש. האחים מקבלים את בנות המלך ויוצאים חזרה לביתם. המלך מזהירם לא להתחרות בפרש על הסוסה בעלת שלוש הרגליים. מירזה מתחרה איתו והפרש חוטף את אישתו. הוא יוצא לחפשה. מגיע , בזו אחר זו, לשלוש אחיותיו ההופכות אותו לסיכה כדי שבעליהן הענקים לא יפגעו בו. גיסיו דווקא מנסים לעזור לו מעבירים אותו מהצעיר לבוגר. השלישי, מלך החיות והעופות, מזמין את כל העופות והנשר הזקן מראה את מקומו של הפרש. מירזה מחבא בביטנו של הפר של הפרש. הפרש מגלה את הפער המת והאישה מבטיחה להכין ממנו סעודה. פותחת את הפר ומוצאת בפנים את בעלה. בורחים על גבי הסייח בעל שלושת הרגליים. החתולה בעלת ארבע העיניים מגלה לפרש שהחטופה נמלטה והוא יוצא בעקבות הבורחים על הסוסה בעלת 3 הרגליים. הסוסה קוראת לסייח שלה וזה חוזר אליה. הפרש כורת את ראשו של מירזה ושולח את גופתו וראשו לאחיותיו. האחיות מצליחות להשיב את מירזה לחיים באמצעות שימוש בעשב פלאי (ראו קודם כיצד העשב מחייה עכבר). שוב יוצא מירזה להציל את אשתו. משתמש באותו טכסיס. הפעם האישה כולאת את החתולה. השניים נמלטים ושוב חוזר הסייח כשאמו קוראת לו. הפעם שולף מירזה את חרבו והורג את הפרש. בדרך לארמון פוגשים מירזה ואישתו ברועה ושולחים אותו להודיע בארמון כי בנו הצעיר של המלך שב. בדרך מכשילו איכר הרוצה הוא להיות המבשר, את האיכר מכשיל יהודי ואת היהודי מכשיל חנווני. כל השליחים מגיעים לבסוף ומקבלים שכר. היהודי מערים על כולם וזוכה בכמות גדולה ביותר של זהב. עורכים חתונה מפוארת.

מ