לפני מותה מצווה אם לעבד נאמן לדאוג לשני בניה. האב מתחתן שנית והאם החורגת מעלילה על הילדים יום יום ולבסוף מעלילה כי רצו לאנוס אותה. האב אינו מאמין אולם האישה דורשת את מות הבנים. האב שולח את העבד עם הילדים כדי שיהרוג אותם. העבד משלח אותם ולסימן שהרג אותם מביא לאם דם, כבד ועיני צביים. הילדים באים לשערי עיר שמלכה מת באותו יום ומנהגם היה להמליך למלך מי שנראה ראשון למחרת בשערי העיר, וזה גם מתחתן עם בתו של המלך המת. שד הסוגר ופותח את המים לעיר תמורת תשלום רוצה לזכות במלוכה. הוא סוגר את המים ושוכב בשערי העיר כדי להיות הראשון בבוקר אשר יראה. בת המלך מתאוננת על מחסור במים והשד עונה לה. 2 הילדים שומעים את השיחה הזו והגדול יוצא ופותח את המים והורג את השד בדו- קרב בעורמה, אומר לו שיש לו עוזרים מאחורי גבו. השד מסתובב והנער יורה בו). לאחר המעשה הזה ישן האח הגדול והצעיר נשאר ער ובבוקר מוצאים אותם תושבי העיר. האח הצעיר מספר כי הרג את השד והוא הומלך למלך ונושא את בת המלך לאישה. האח הגדול משוטט בעיר ואישה מעלילה עליו כי הוא בעלה ואב לילדיה. המלך אינו מכיר אותו ומכניס אותו לבית סוהר עד אשר יודה באשמה ובינתיים עליו לשלם לאישה. בא קברניט לעיר. בשעה שמשתתף בנשף שולחים את האח הגדול כשומר אישתו החטופה של הקברניט לאנייתו של הקברניט. האישה מתאהבת בו ונותנת לו צמיד לסימן. בבוקר מעלילים עליו כי רצה בה. הקברניט דורש את מותו בתירוץ כי דרוש לו דם אדם כדי שאנייתו תיסע. אך האישה מצילה את הילד באומרה כי נחוצה טיפת דם בלבד. אף על פי כן לוקח אותו הקברניט כדי להרוג אותו במכונה מיוחדת שבאנייתו. האישה נותנת לנער הוראות כיצד לברוח. הוא נמלט ומגיע לדייג עני. האישה עושה עצמה משוגעת. הדייג בא ומזהה את עצמו עם הצמיד. הוא והנער "מרפאים" את האישה ומקבלים רשות לטייל איתה בחוף. הנער בורח עם האישה והם מתחתנים. המלך נזכר באחיו, שולח כרוז לחפש אותו. הדייג הולך למלך ומספר לו כי יש אצלו ילדה אשר שמעה מפי אביה על אדם בשם צין. הילדה (האח המחופש) באה ומספרת את כל קורותיו. המלך מודה באשמה ואחיו מזהה את עצמו. הולכים לאביהם אשר גורש מאישתו ומחזר על הפתחים. הורגים את האם החורגת ומחתנים את האב, מחזירים לו את רכושו שהיא בינתיים מכרה וחוזרים למלכותם.