בן מלך מגלה במקרה שאחותו החורגת בולעת סוסים. הוא קוטע לה את שפתיה ואת אפה. אביו מגרש אותו. בנדודיו מוצא הנסיך יפהפייה עיוורת ומתאהב בה. הוא יוצא כדי להשיג את התרופה לעיוורונה, הנמצאת בבטן של אחד משלושה דובים. ממית את שלושתם בדו-קרב. בבטן הראשון נמצא כד, בזו של השני גורי אריה ובבטן השלישי חתיכת בשר, שהיא התרופה המבוקשת. הנסיכה מבריאה. מהכד נופל גרעין ממנו צומח עץ המגיע עד השמיים. הנסיך מטפס על העץ ורואה את עיר מולדתו. בהגיעו אליה מבחין שהיא ריקה מאדם משום שאחותו טרפה את כולם. היא רצתה לטרוף גם אותו, הוא עולה על גג כדי לקפוץ לתוך פיה, אך משליך עליה חבילת עצמות והיא מתה. שני גורי האריות מחסלים את הגופה.