מלך התעוור ואף רופא לא הצליח לרפאו. הוגד לו בחלום שרק החול שסוסו המעופף לא דרך עליו יוכל להחזיר לו את ראייתו. שני הבנים הבכורים של המלך אינם מביאים לו את החול הנכון. אחריהם יוצא הבן הצעיר והוא, בניגוד להם, לוקח איתו את הסוס המעופף של אביו. בדרך משחרר הצעיר נסיכה שנתלתה על עמוד על ידי דוב בעל שלושה ראשים. הוא מנצח את הדוב אבל משאיר אותו, לפי בקשתו, בחיים. הדוב נותן לצעיר שלוש שערות ששריפתן בשעת מצוקה תקרא אותו לעזרתו. בהמשך הדרך ממיתים הצעיר והסוס דוב שני העומד לתקוף את הצעיר בשנתו. בעיר אליה מגיעים הורג הצעיר שר שכינה אותו גנב. המלך של העיר מטיל על הצעיר להביא לו את הנסיכה המעופפת. בנסיונם לשחררה מידי שני מלכים לא מצליחים הצעיר והסוס להתגבר עליהם ונכלאים. בכלא שורף הצעיר את שלוש השערות של הדוב ובעזרתו הם מנצחים. תופסים את הנסיכה המעופפת ומביאים אותה למלך שביקש אותה. הנסיכה תולה את הנישואין איתו בתנאי שיביאו לה את המקלחת הנודדת שלה, שהרחיצה במימיה מחזירה לרוחץ את נעוריו. המלך המטיל את הבאת המקלחת על הצעיר. המקלחת נמצאת בים תחת שמירה של ארבעה סוסים. הסוס המעופף הורג את הסוסים ומביא את המקלחת מן הים. כשהמלך שרצה להתחתן עם הנסיכה המעופפת משתמש במקלחת הוא מת. אחרי שהצעיר השיג את החול המתאים לרפא את עיוורונו של אביו, הוא חוזר עם שתי הנסיכות, הדוב, הסוס והמקלחת הנודדת. הצעיר מחזיר לאביו את ראייתו. האב שהתאהב בנסיכות רוצה לסלק את בנו ומנסה להרעילו. הצעיר הוזהר מראש ונותן את האוכל המורעל לכלבים. הוא נלחם נגד אביו, מנצח אותו ואחר כך סולח לו. הצעיר מתחתן עם שתי הנסיכות.