40 בנים של מלך יוצאים לחפש 40 בנות אחיות כדי להינשא להן. הם לא שומעים לעצת אביהם ולנים בשתי מערות ובפרדס אשר בדרכם. רק האח הצעיר, מירזה מוחמד, עומד על המשמר. במערה הראשונה הורג נחש ענקי, בפרדס הורג ענק ובמערה השנייה מצליח לשכנע את המפלצת לשחרר את האחים. מגיעים לעיר בה נמצאות 40 הנערות המבוקשות. אביהן מסכים להשיאן רק אחרי שהבנים ינצחו אותן שלוש פעמים במשחק. במקרה שיכשלו על הבנים למות. הבנים משחקים ללא האח הצעיר והבנות גוברות עליהם. האח הצעיר מצליח לשכנע את המלך לחדש את המשחקים היות שהוא לא השתתף בהם. הוא משחק לבדו נגד הבנות ומנצחן. המלך משחרר את כולם ונותן לבנים את בנותיו. כשמגיעים למערתה של המפלצת היא מוכנה לתת לכולם לעבור פרט לאח הצעיר. מבקשת אותו להביא לה את אחותו של מלך השדים. בדרכו מצטרפים אליו כלב, אכלן גדול ואיש המרים הרים, ששמעו על גבורתו. הצעיר מציל נמלים מטביעה ומקבל ממלכם כנף אותה עליה לשרוף בשעת צרה. כדי לקבל את אחותו של מלך השדים על הצעיר לעמוד במשימות: לאכול אוכל בכמות עצומה, האכלן מסייע לו. להפריד בין גרגירי חיטה וגרגירי שעורה, הנמלים עוזרות לו. באתגר השלישי על כלבו של הצעיר לנצח את כלבו הענק של המלך, כלב שאוכל פרה שלמה לכל ארוחה. הכלב הקטן מנצח את הגדול כשהוא רץ מתחתיו וקורע את בטנו. מלך השדים עדיין מסרב לתת את אחותו, האיש החזק מרים אותו יחד עם ארמונו עד שהוא נכנע. הצעיר חוזר עם אחות מלך השדים אל המפלצת אך זו עדיין מסרבת לשחררו. בעזרת האישה מגלה הצעיר את סוד נשמתה של המפלצת - נשמתה מצויה בציפור אשר בקופסה שבמערה. הצעיר תופס את הציפור ומתחיל לחונקה. המפלצת באה למערה, מסירה את המחסום מפתחה ואז הורג הצעיר את הציפור, המפלצת מתה והוא ואחותו של מלך השדים יוצאים לחופשי. הם חוזרים לארמונו של אביו ונישאים.