משלוש נערות הרוצות להתחתן עם מלך, מוכנה הראשונה לארוג לו שטיח שכל אנשי העיר יכולים לשבת עליו. השנייה לבשל לו תבשיל שכל העיר תשבע ממנו והשלישית ללדת תאומים: בן שמחצית שערותיו כסף ומחציתו זהב ובת שבזמן שהיא צוחקת נופלים מפיה פרחים. המלך מתחתן עם שלושתן. הבת הראשונה מכניסה מחטים לשטיח שהיא אורגת ואנשי העיר לא מתיישבים עליו. השנייה מוסיפה כמות גדולה של מלח ואנשי העיר לא אוכלים אותו. שתי הבכורות מקנאות בצעירה. לפי יוזמתן מחליפה זקנה את התאומים שהיא יולדת בגורי כלבים. הזקנה מכניסה את הילדים לתוך מזוודה וזורקת אותה לנהר. המלך כועס על אשתו שילדה לו כלבים, מכניס אותה לעור של פרה ושם אותה בהצטלבות של שבע דרכים. בעל כרם מוצא את הילדים ומגדל אותם. אחרי מותו לוקח הנער, לפי עצת הכורם, את סוסתו השחורה המדברת ומטפל בה לפי הוראות בעליה הקודם. הזקנה מגלה את הילדים בארמונם שבנו להם ומוסרת על כך לשתי האחיות הגדולות. הן מבקשות ממנה להרוג את הבן. לפי יוזמת האישה מבקשת הנערה שאחיה יביא לה: א. עץ מנגן. ב. צנצנת זהב לעץ. ג. ציפור מזמרת. המשימות הן מסוכנות והזקנה חושבת שהצעיר יהרג בעת ביצוען. בעזרת הסוסה גובר הצעיר על הקשיים ומביא את החפצים המבוקשים. במשימתו הראשונה אסור לצעיר להסתובב פן יתאבן, בשנייה עליו לעבור נהר מלא דם ונהר מלא מוגלה. הצעיר עובר כשמצהיר שבנהר הראשון נמצא דבש ובשני שמן. עליו לסגור שבע דלתות פתוחות ולפתוח שבע דלתות סגורות ולהחליף קש אשר לפני כלב עם עצמות אשר לפני גמל. עם צאתו של הנער מסרבים הכלב, הגמל והדלתות להרגו כי היטיב איתם. בהבאת הציפור מתאבן הצעיר חלקית ושוב נעשה לבן אדם, יחד אתו נגאלים האנשים שהתאבנו לפניו בנסיון להביא את הציפור. אחרי שהנער ביצע את כל המשימות משפיעה הזקנה על המלך שיביא לה את הסוסה שיש לה 40 סייחים. לפי עצת הציפור לוקח הצעיר מן המלך 40 חביות זפת, 40 חביות יין ו-40 שטיחים. את השטיחים הוא פורש על יד המעיין ממנו נוהגת הסוסה לשתות. שופך עליהם את היין ושם את החביות לאורך המעיין. הסוסה שותה מן היין והצעיר לוקח אותה למלך. לבסוף על הצעיר להביא נסיכה. בארבע המשימות שעל הצעיר לעבור לפני שהוא משיג אותה עוזרים לו שלושה אנשים עם תכונות מיוחדות שהצעיר לוקח בדרך לפי עצת הציפור: איש ששותה כמויות עצומות, איש שאינו שבע ואיש שרץ במהירות עצומה. השתיין מקרר עם מים קרים ששתה קודם, מקלחת רותחת בתוכה עליהם לישון. האכלן זולל את שבע הפרות ושבעים קילו החיטה שעל הצעיר שעל הצעיר לאכול. תערובת של חיטה, שעורה ואורז הוא ממיין בעזרת נמלים שהוא קורא להן כששורף את כנפיהם שלקח בדרך. בהתחרות במהירות בהעברת בהעברת מכתב מנצח הרץ והצעיר מביא את הנסיכה למלך. בסוף הסיפור מגלה הציפור למלך על לידת ילדיו. הוא מזהה את הצעיר ואת אחותו. הצעיר נושא את הנסיכה. המלך ממית את שתי האחיות והציפור חוזרת למקומה.