עתל, שלא הייתה לו פרנסה, פגש בכביש זקנה שהזמינה אותו לבוא איתה. מילאה את סלו בכל טוב, נתנה לו כסף ושלחה אותו לביתו. מאחר ופחד לחזור הביתה בחושך, נשאר בביתה של הפייה הזקנה בתנאי שלא ידבר. אותו תנאי התנתה לשלושה אורחים נוספים שהופיעו בביתה. הזקנה מכינה 7 מטעמים ועתל מכניס את השולחן לחדר, שקודם היה ריק ועכשיו הוא מלא זהב. על המיטה בחדר רובץ כלב גדול. הזקנה מאכילה את הכלב ואח"כ לקחה 7 עצי רימון ושברה אותם על גבו של הכלב. הוא צעק והיא ישבה ובכתה. לאחר מכן נתנה אוכל לארבעת אורחיה וכן לפייה נוספת, חצי אישה חצי תקליט, שבגבה תקועים ארבעים סכינים.בגמר הארוחה החלו האורחים לשאול את עתל שאלות אך הוא השתיקם. הזקנה רצתה להורגם כי דיברו, אך מי שיספר לה סיפור ישאר בחיים. לפני כן הסבירה להם מה ראו: הכלב הוא בעלה שבגד בה, היא הפכה אותו לכלב ומאז כל יום היא מאכילה אותו, כועסת ומכה אותו ואחר כך מתחרטת ובוכה. את האישה עם 40 הסכינים מצאה הפייה, רופא ייעץ לה לנגן תקליט כדי שהאשה לא תחוש בסכינים. הפייה העניקה לאורחיה שקי זהב וכסף ושילחה אותם.