מלך ולו שישה ילדים ושתי נשים, אחת גבירה ואחת פילגש. קוסם מוסר למלך שתיוולד לו בת שתאכל הכל ותהרוג אותו. לאחר שנים נולדה לאשתו בת ומגיל 3 רצה ואכלה בכל יום כיבשה. הרועה עלי בת השפחה גורש ונהיה רועה של זקן ונשא את בתו לאשה. ראה לביאה ממליטה שלושה גורים וטיפל בהם. אחר כך יצא לבקר את הוריו. פגש במכשפה בת המלך ושאל היכן הוריו. היא עונה לו שנהרגו ונאכלו על ידה. בכל ערב אכלה בת המלך רגל אחת מסוסו של עלי בן השפחה, ואחר כך את כל הסוס. עלי בורח בשתי כנפיים והיא רודפת אחריו ב 4 כנפיים. נתלה בעץ והיא כירסמה את גזעו. אשתו שחררה את הטבעת, יצאו האריות והצילו את עלי וטרפו את בת המלך המכשפה. חזר לחיות עם אשתו.