מלך מכניס לכלא שני אחים מבלי שהם יודעים את סיבת מאסרם. אחותם, פחימה, מנסה לשחררם. היא מבקשת את עזרת השייך השכן. השייך מוכן לעזור בתנאי שפחימה תתחתן איתו. היא מסרבת. אותו דבר קורה עם סגן המלך, עם שריפו ועם המלך עצמו. המלך מוסיף שאם לא תתחתן איתו לא תראה את אחיה לעולם. פחימה פונה למלך של ארץ שכנה. הוא שולח את עלי, בן אחיו, לשחרר את האחים. המלך שכלא את האחים עומד בסירובו לשחררם ועלי מתיז את ראשו. עלי הורג את שומרי בית הכלא ומשחרר את האחים. חיילי המלך ההרוג יוצאים למלחמה נגד עלי ובן דודו. החיילים מוכנים לשלום אם ימסרו להם את עלי. אחרי שבן דודו נותן להם כסף רב מסתלקים החיילים. עלי ופחימה מתחתנים.