בהגיע בנן של חוטב העצים לגיל 17 הוא דורש מאביו שיבקש מהמלך את ידה של בתו. המלך דורש מן הצעיר שילמד קסמים. הבן יוצא לטבריז ולומד אצל קוסם. בת הקוסם מתאהבת בו, מלמדת אותו קסמים ומייעצת לו איך להינצל מאביה. צריך למצוא בבאר 40 ספרים ולקרוא כל לילה ספר. בורח מן הקוסם וחוזר הביתה. מציע לאביו למכרו כשהוא מחופש לכבש ואחר כך לגמל. הקוסם בא לשוק. קרב קסמים: הצעיר הופך לציפור והקוסם רודף אחריו בדמות עורב, הצעיר הופך עצמו לרימון הקוסם מבקש אותו מידי המלך. המלך זורק את הרימון לארץ. הקוסם הופך לתרנגול ואוכל את הגרעינים. גרעין אחד נהפך בחזרה לנער והוא שוחט את התרנגול-קוסם בסכין. בסוף נושא הצעיר הן את בת הקוסם והן את בת המלך.