ליד זוג עשיר עם בת יחידה גרה אלמנה ענייה, אם לשבע בנות. לפי בקשת האלמנה לוקח הזוג אותה ואת בנותיה לביתם. שם ממיתה האלמנה את אשת העשיר כשהיא משדלת אותה להכנס למחסן בתוכו הכניסה בעל חיים שהורג את כל הבאים איתו במגע בנשימתו. האלמנה מביאה את העשיר, בעזרת בתו, לשאתה לאישה. אחרי החתונה מלכלכת האלמנה לשעבר כמה פעמים את מיטת בת העשיר בצואה של בנותיה ומשפיעה על בעלה להכניס את בתו המלוכלכת למקום עלוב ליד הבית. משם לוקחת אותה שכנה ודואגת לה. האב יוצא למרחקים ושואל לפני צאתו את בנותיו החורגות מה עליו להביא להן. את בתו האמיתית שוכח לשאול. בדרך מסרב סוס להמשיך ומזכיר לו בכך את שגיאתו. הבת האמיתית מבקשת מאביה שיביא לה את "מרזן בלחמר" על מנת שהוא ישא אותה לאשה. "מרזן בלחמר" שהוא מלך הערבים מוכן למלא את בקשת הבת ושולח לה עם אביה ראי פלאים. הבת מסתכלת בראי ופניה יפות והיא מתלבשת בבגדי פאר. ענק בשם "שמשם בן אמאם", מופיע ומביאה על כיסא פאר לארמון. שם חוגגים את החתונה. על המלכה החדשה אסור לשאול את המלך, בזמן שהוא בוכה או צוחק, למה הבכי או הצחוק. המלכה מפירה את האיסור פעמיים, פעם כשהמלך צוחק עקב חתונתן של אחיותיה החורגות של המלכה, ופעם כשהוא בוכה על מות אביה. בפעם הראשונה מגיעה המלכה לביתה הקודם בעזרת הענק וחוזרת לארמון כשהיא מביאה את הענק אליה במבט בראי הפלא. בפעם השנייה מאיים עליה המלך שהיא לא תחזוא אם תלך לאביה המת. ואמנם הענק מביאה לביתה אבל הראי אינו פועל כאשר ברצונה לחזור.המלכה מחליטה לשוב לבעלה בכוחות עצמה. בדרך מוצאת פתח המביאה לשלושה ארמונות תת קרקעיים, השייכים לשלוש הגיסות של המלכה - שהן שדות. כל אחת מהן מרגיעה את ילדיה שאינם סובלים בני אדם, מכל אחת מקבלת המלכה מתנה: מסרק, עוף מזהה ונעלי בית יקרות. בן השדה השלישית מביא את המלכה לביתה. שם עומד המלך להתחתן עפ אישה שניה. המלכה שהגיעה במצב עלוב לארמון מקבלת מהכלה החדשה, תמורת מסירת הדברים היקרים שקיבלה מגיסותיה, את הזכות להיות עם המלך במשך שלושה לילות. היות והכלה נתנה למלך יין מרדים, הוא לא שומע במשך שני לילות את קורות חייה של המלכה אותם היא מספרת לו. אבל סיפורה נרשם על ידי המזכיר ששמע אותו. בלילה השלישי שומע אותו גם המלך שנשאר ער היות ורק העמיד פנים כאילו שתה את היין. המלך מזהה את המלכה והכלה נענשת.