בן מלך, שעליו למלוך אחרי אביו בעודו ילד, משאיר את המלוכה למבוגרים ובורח למרחקים. בדרכו הוא פוגש בזקנה עיוורת. הוא נשאר אצלה כרועה צאן. למרות איסור הזקנה עולה הצעיר על הר ופוגש שם באחותה של הזקנה. היא מגלה לו שאפשר לרפא את העיוורת. הצעיר מרפאה והיא נותנת לו שלוש שערות בעזרתן הוא יכול לבקש את עזרתה בשעת הצורך. הצעיר חוזר לעירו מחופש כרועה. בת המלך הצעירה מתאהבת בו. כשאחיותיה המבוגרות רואות שהיא עומדת להתחתן לפניהן הן רומזות לאביהן על ידי הבאת אבטיחים בשלים. המלך מסכים לחתונתן. החתנים נקבעים על ידי יונים הנמצאות על יד הכלות ואשר מתיישבות על החתנים המיועדים. יונת הצעירה מתיישבת על כתפו של הרועה. המלך מתנגד לחתונה זו ומגרש את בתו. הזוג חי בבקתת הרועה. המלך חולה ואף רופא לא יכול לרפאו. הצעיר שורף שערה של הזקנה. היא מגלה שחלב אריה יציל את המלך. שלושת חתני המלך מביאים לו חלב רגיל שאינו מרפאו. הצעיר משיג את החלב האריה כשהוא עף על סוס מעופף שקיבל מהזקנה לאחר ששרף את השערה השנייה. המלך מבריא. הצעיר שורף את השערה השלישית ומקבל בגדי פאר במקום בגדיו הבלויים. המלך מזהה אותו ומוסר לו את הכתר.