עשיר העומד למות מצווה על ידידו, אבאיו, לטפל בבנו קלינגראד ונותן לו ארגז שיש לפתוח רק שימלאו לבן 25 שנים. פתחוהו ומצאו בו מכתב עתיק, בו מסופר על בת מלך מצרים שהתאהבה במורה שלה והם ברחו לאפריקה. פגשו שם את מלכת האינדיאנים. היא מבקשת מהבחור להינשא לה וכשהוא מסרב הורגת אותו וחונטת את גופתו. שומרת אותו במערה כדי להסתכל ביופיו. בת המלך יולדת בן ומספרת לו על המלכה שרצחה את אביו. כך נשמר המכתב ונמסר מדור לדור. איש לא העז לצאת ולהתנקם במלכה. בן הדור השביעי, קלינגרד, החליט לחפש את המלכה ולהתנקם בה. הוא יוצא עם אבאיו לדרך ומגיע לאפריקה. מובא בפני המלכה שהיתה צעירה ויפה למרות שעברו כבר 2000 שנה. המלכה שמחה כי קלניגרד דומה לסבו מלפני 7 דורות. היא הראתה לו את החנוט. בשעת החגיגה התאהב קלניגרד בנערה אנדיאנית והמלכה הרגה אותה כי רצתה בו לעצמה. המלכה הובילה את קלניגרד ואבאיו על פני ממלכתה. הגיעה למערה ושם מתגלגלת באש כדי לזכות באלמוות. היא התכערה והשחירה. כעבור שנתיים שוב נפגשים המלכה וקלניגרד. המלכה שוב יפה והם נישאים.