המלך הלבן מצווה לפני מותו על אשתו ועל שבעת בניו לא להעלות על ההר הסמוך. הבכור עובר על פקודת אביו. מוצא על ההר בחורה המסבירה לו כי היא גרה במרחק שבע שנים ונעלמת. הוא נקלע לעיר מוקפת חומה וראשים ערופים של מחזרי הבת היחידה. המשימה: לדובב את הנסיכה. גם לבחור כרתו את הראש כי הנסיכה לא דיברה אליו. כך קרה לכל הבנים. גם לצעיר קרה מה שקרה להם עד שהגיע לנסיכה. סיפר לה סיפורים: שלושה בני מלך ביקשו יד הנסיכה ואביה נתן לכל אחד מהם 1000 ל"י כדי שכ אחד מהם ילמד מקצוע. רופא, מעופף באוויר, ניחוש על פי החול. שלושתם נפגשו וראו שהבת חולה מאוד, המעופף הביא אותם לשם, והשלישי ריפא. הבנים רבים - למי שייכת הבחורה. הבחור אומר כי לרופא. בת-המלך מתנגדת וצריכה להפסיד כי דיברה. החליטו לבחון עוד לילה אחד. והבחור מספר סיפור נוסף: לנסיכה היו מחזרים רבים. אך מי שלא הביא לה דבר פלא, לא היו לו סיכויים. "ניסים קרחת" אומר לאמו לבקש את ידה של הנסיכה. המלך דרש ממנו ידיעת מקצוע והוא יצא ללמוד את מקצוע הקוסם, אך הזדמם לאמן הכורת את ראשו של מי שגמר ללמוד אצלו. בת האמן התאהבה בו והזהירה אותו. מעמיד פנים שאינו יודע דבר. אך חזר הביתה ואמו מוכרת אותו כשהוא מהופך לסוס. אל אסור היה למכור עם הרסן. האם מכרה אותו עם הרסן למורה הקוסם שלו. כשהשאיר את הסוס הוא עשה את עצמו צמא וכשהורידו את הרסן נהפך לדג, בעל הסוס לדייג, הוא ליונה הבעל לנשר, הוא לטבעת והבת שעל אצבעה היתה הטבעת לא רצתה לתת אותה. היא זרקה את הטבעת והיא נהפכה לרימון, והמנהל לתרנגולת, הצעיר לסכין ששחט אותה. אחר כך הפך לבחור צעיר וזיהה עצמו כניסים קרחת והתחתנו. בת המלך הסכימה וכיוון שדיברה נישאה לבן הצעיר.