רוסטאם מתרגז על אמו ועוזב את הבית. מגיע למערה ומוצא בה אישה המספרת לו כי היא שבויה פה כבר שבע שנים, על ידי דאו (שד). מדי בוקר הוא חותך את ראשה ובלילה מדביקו בחזרה. לפי עצתו של רוסטאם היא בוכה לשד על שאינו נותן בה אמון. הוא נותן לה 21 מפתחות לחדרי הארמון. רוסטאם והאשה פתחו את כל החדרים, גם את החדר ה-21 אותו אסור היה לפתוח. האישה מבקשת מהדאו שיתן לה לשחק עם נשמתו. תחילה אמר לה שהיא באבן ואח"כ שהיא במטאטא. בסוף גילה לה את האמת: נשמתו היא תולעת שבתוך קופסה בראשו של דג הנמצא במעיין הסמוך. רוסטאם והאישה מוצאים את הדג והורגים את התולעת. כל הכלואים במערה יוצאים לחופשי. רוסטאם לוקח לעצמו את הסוס הלבן שבחדר האחרון, הנותן לו עצות כיצד לנהוג ומעניק לו שתי שערות מזנבו. רוסטאם מגיע לעיר ונעשה רועה אווזים של המלך. שלוש בנותיו של המלך שולחות לאביהן מלונים כדי לרמוז שהגיעו לפרקן. הוא מזמין את כל הצעירים לעמוד תחת חלונותיהן של הנסיכות. מי שעליו תזרוק הנסיכה את התפוח יהיה לבעלה. הבת הצעירה נותנת את התפוח לרוסטאם. מחרימים אותה בשל כך. המלך נהיה מצורע ורק חלב של לביאה יכול עזור לו. שני החתנים של הבנות הגדולות מקבלים סוס משובח וחרב טובה ויוצאים להשיג את התרופה. רוסטאם מקבל סוסה זקנה וחרב שבורה. מוציא את השערה ומופיע הסוס הלבן. מביאו ללביאה פצועה. דוקר אותה בפצעה ויוצאת המוגלה. בתמורה מבקש מחלבה בעור של גור על גב גור. היא נותנת לו. שני החתנים קונים ממנו את החלב בתמורה לכך שיחתום בטבעתו על ישבניהם. רוסטאם ירק בחלב והחלב לא עזר למלך. כשמגיע רוסטם לעיר נותן לאשתו את החלב, היא מביאה לאביה והוא נרפא. רוסטאם מספר את סיפורו ונהיה ליורשו של המלך. שני גיסיו הופכים לעבדיו כפי שמעידה החותמת בישבנם.