אשת השולטן והמשרתת כרעו ללדת לשולטן באותו יום. המשרתת מתה בלידתה. המילדת, ברחמיה, החליפה את הילדים. לפני מותה נתנה לאם סימן לזיהוי הבן האמיתי: כשתשב חשופה בנה האמיתי יאמר לה להתכסות והשני יעבור. שמה רעל במזון של הבן החורג, חתולו אכל ומת. ברח מהארמון והגיע לארץ אחרת, שם עבד כמשרת באורווה. אילף סוסה ורכב ליער מוזר שם מצא ארמון ונערה יפה שאביה שד. בהשפעת הבחור שאלה הנערה את אביה כיצד אפשר להתגבר עליו. השיב: במכת חרב בעלת 7 מצילות, הנמצאת במגירה הפנימית בחדרו. עשה כך הבחור. באוחזו בחרב היא צלצלה והענק בא. בדו-קרב הרגו, שרפו ופיזר את עפרו. הבחור נעשה לשליט. המלך שלח חיילים להביאו פעמיים והוא הרגם. מרחו חלבה על המדרגות, הוא החליק וחיילי המלך הרגוהו. אהובתו הגיעה לבית השולטן כשבוייה, התנהגה כמשוגעת. בן השולטן יצא לחפש את אחיו. הגיע לאהובת אחיו הכלואה כמשוגעת. קיבל מידיה מפתחות לארמונם. מצא שם את גופת אחיו ובחדר השביעי גילה מי החייאה. החייה את אחיו. באו לארמון המלך ואחרי שהרגוהו נמלטו שלושתם. שמע בן השולטן מדוע ברח אחיו והרג את אמו. שלושתם שמחו, חזרו לארמון אביהם ואחר כך נשא בן השולטן אישה.