אישה זקנה מייעצת לבן מלך שלו ארמון עשוי זכוכית, לשאת לאישה את בת האתרוג המעופפת באוויר. נותנת לו עצות כיצד להשיגה וכיצד להתגבר על המכשולים בדרך. רחובות מלאים חלב ודבש, רובים וסכינים, שלושה מקלות. אחד המקלות יהפוך ליפהפייה. שעה שבת האתרוג שאבה מים מבאר, משחקת שפחה בשערותיה ועל ידי תקיעת סיכה בראש הפכה אותה ליונה, שהתעופפה לגן המלך. שרה במילים על גורלה והגנן מגלה את תוכן השיר למלך. מוציא את הסיכה מראשה, הורגים את השפחה הבוגדנית ובן המלך נושא אותה לאישה.