לבעל היו שתי נשים - רעה וטובה. הטובה נשאה את בנה על גבה, גם כשעבדה, והרעה הניחה את בתה מתחת לעץ. פעם כשעבדו בשדה באה אישה שמחצית גופה היה של חיה והכל קראו לה זאבה. היא לקחה את התינוקת אחרי שאמה ברחה. גדלה אותה בביתה. כשהילד גדל נודע לו שאחותו אצל המכשפה "הזאבה". הלך להצילה. אמר לאחות לשאול כיצד ישנה הזאבה ובמה כוחה. כשישנה עמוק נשמעו קולות חיות מבטנה. וכוחה בשבע חבילות המצויות בארון. כשהמכשפה ישנה קראה האחות לאחיה ולקחו את 7 החבילות. כשרדפה אחריהם זרקו כל פעם חבילה אחרת. בסוף הזהירה אותם האם לבל תגרש את הנשר שיבוא. האח לא שמע וגרשו, הנשר בלע אותו עם סוסו. האחות לבשה עור כלבה שהיה בארמון המלך. דברה עם אחיה מבטן הנשר. פעם המלך שמע, תפס את הנשר ונשא את האחות.