למלך נשים רבות ועקרות. שפחתו מוכה על ידי אדם ברחוב המובא בפני המלך ומספר שהוא בן-דודו. המלך נושא את בתו לאישה והיא יולדת בן הגדל ולומד את חוכמת הדת והמלחמה; מחזיק בחרב ומפריע משחקי הנערים בני גילו. קוסמת מקבלת שכר מהנערים ותמורתו מקללת את "כליל היופי" (בן המלך) שתמשול בו "כלילת היופי". רוכב על סוס בן גילו יוצא לחפשה. מגיע לעיר ונלחם בה בהצלחה. המלך יוצא עמו לסיעע לו. נתקלים במכשיפה, כורתים 6 מראשיה ואחר נותנת להם משערותיה לעזרה. כשנתקלים במפלות נוספות שורפים את השערות וניצילם מהסכנות בדרך. מגיעים לעיר כלילת היופי. סנדלר מפנה אותו לחייט והחייט מראה את ארמון היפהפייה. בעזרת השערות מגיע אליה פעמיים. היא יוצאת איתו מהארמון ונחשפת על ידי מפלצת. בן המלך מחליף בגדיו עם הרועה של המפלצת ומגיע אל אהובתו. נדבר איתה שתשאל את המפלצת היכן נשמתה. כשנודע שנשמתה בשערה שבביצה שנמצאת ביונה בתוך ביתה במצולות ים, שורף שערה והמפלצת מביאה לו את התיבה. פותח אותה עד שמגיע לשערה וחותך אותה, המפלצת מתה. עם כלילת היופי והמלך חוזר עם הנסיך לארצו. בדרך נתקלים בעיר היוצאת נגדם, נלחמים יחד ומנצחים. המלך שסייע לו נעשה לראש שריו. אביו מת מרוב שמחה והוא מולך יחד עם כלילת היופי בארצו על בני עמו.

מספר אסע''י 6418

שם ה