עשיר זקן ציווה את בנו לפני מותו לא לצאת את גבולות ממלכתו. לאחר מותו טעה הבן ועבר על מצוות אביו. בדרכו מצא נוצה מיוחדת במינה. נתנה במתנה לשר. השר נתנה למלך והמלך ביקש מבן העשיר להביא את הציפור בעלת הנוצה. עורב בגן העשיר עוזר לבן ומנחהו בדרך להבאת הציפור. הציפור אינה משמיעה קולה ולכן מבקש המלך את בת הזוג, את הקן ולבסוף אף את נסיכת ארץ הציפורים. בשתי הפעמים הראשונות מוביל העורב את בן העשיר. בפעם השלישית מצווהו לקחת שלוש מאות גמלים, להטעין על מאה גמלים מאתיים נאדות מים, על מאה אחרים - מאתיים שקי שומשומין ועל האחרונים מאתיים כדי דבש. הורהו מה לעשות ושלחהו לבדו. בדרך נתקל בדגים בנחל יבש - נותן את המים; לנמלים רעבות נותן את השומשומין ולדבורים את הדבש. הן מבטיחות לבוא לעזרתו. מגיע לארץ הציפורים וכדי לקבל את הנסיכה עליו לעבור שלושה מבחנים: 1. לאכול מאה קערות אוכל, 2. להפריד בין זרעוני חיטה, פול ואפונה מעורבים, 3. למצוא את בת המלך הנמצאת באחד ממאה חדרים דומים שאין להבחין ביניהם. למבחן הראשון קורא את הדגים לעזרה, למבחן השני - את הנמלים, ולשלישי - את הדבורים. הוא לוקח את הנסיכה ומביאה לארמון, היא מורחת אותו במשחות פלא ומצווה אותו לעשות כדבריה. המלך מבקשה לאישה וכתנאי היא מבקשת לשרוף את בן העשיר בסיר רותחין. כשבן העשיר הוכנס לסיר קרא מתוכו מגילה ואמר שהוא נמצא בגן-עדן. אחריו נכנסים המלך ושריו - כולם נשרפים, בן-העשיר ניצל ונושא את הנסיכה לאישה.

מספ