מלך מתרגז על בתו והיא בורחת למדבר. מתחתנת עם מלך. אביה שולח שומרים להביאה. שומר נכנס לארמון הקיסר ורואה את החתן והכלה. הכלה מכירה את השומר ומבקשת להשאר עמו לבד. אומרת לו שאם יצום ולא ישתה כלום כל היום, יוכל להוציאה. תחת עץ תפוחים השטן מסיתו לאכול תפוח ולשתות מים. בת המלך בוכה ודמעותיה כותבות במטפחת שלה שהם נוסעים להר הזהב שאף אחד לא מכירו. בדרך פוגש ענק שהוא מלך החיות. שואל אותו על הר הזהב , אינו יודע. גם החיות לא יודעות. פוגש ענק אחר שהוא מלך העופות. גם הם לא יודעים היכן הר הזהב. פוגש ענק שלישי שהוא מלך האוויר. נושא אותם להר הזהב. לוקח את בת המלך ומחזירה הביתה.