על מבקשי יד הנסיכה להביא את משקלה בזהב. המצליח הוא שד בן שבעה ראשים שלמשימה מופיע בפני המלך ואישתו בצורת בן-אדם רגיל. אחרי החתונה מביא השד את אשתו לביתו הבודד. שם הוא חוזר לצורתו הקודמת, חי כמו האדם הקדמון משרצים, ומשתמש כמוהו בכלי אבן. הכלה מודיעה על מצבה לאביה, כשהיא קושרת ליונה המזדמנת בחדרה מכתב. אחרי קבלת המכתב על-ידי המלך יוצאים ארבעה אחים, יתומים מאביהם ובעלי תכונות מיוחדות, להציל את הנסיכה. אחרי שהאח הראשון גילה, הודות לראייתו המיוחדת שהשד ישן, ניגשים האחים לביתו. האח השלישי, בוקע קירות, פותח להם פתח כניסה, והשני, היודע לגנוב ביצה מתחת לתרנגולת, מבלי שתרגיש, מפריד בין השד והנסיכה, , שהם קשורים זה לזה. האח הצעיר מוריד את שבעה הראשים של השד ומביא למלך את שבע לשונותיו כהוכחת מעשיו. הוא מתחתן עם הנסיכה.