אישה מתה ובעלה מתחתן שנית בגלל ילדיו אך אינו חי עם האישה. הוא עולה לרגל למכה ומשאיר את כל ביתו בידי האישה. שני הילדים באים לבקש ממנה אוכל והיא רוצה לחיות איתם. הילדים בורחים. ביער מביאה להם ציפור אוכל: האוכל ראשון יהיה מלך; האוכל אחרון - צרות תעבורנה עליו. האח הקטן שומע זאת ונותן לאח הגדול לאכול קודם. נכנסים לעיר זרה בה מת מלך והעני הראשון הבא יהיה מלך. מכתירים את האח הגדול למלך. הקטן משרת את הוזיר ומכים אותו קשה. בת הוזיר מתאהבת בו. האח הגדול שוכח את אחיו הקטן אשר עוזב את הוזיר ובונה לו סוכה ליד בית המלך. המלך שואל אותו, למה זה. הנער, שלא הכיר את אחיו מספר לו את קורותיו. המלך מכירו ועל הוזיר לשפוט את האדם המכה את פועליו. גזר הדין הוא: תליה. תולים את הוזיר והמלך מחתן את אחיו עם בת הוזיר. האב חוזר אל ביתו והולך לחפש את בניו. מגיע לבית המלך. זה מכיר אותו אך אינו מזהה עצמו לפני אביו. הוא מבקש להביא את האם החורגת. זו מכחישה את הסיבה לבריחת הילדים. המלך הורג אותה, מחתן את אביו ושולח אותו הביתה.