מכשפה הופכת את סומיטרה, בת המלך בעלת הקול היפה, לציפור. היא מבקשת מנער העובר לידה להצילה. על הנער לבקר בבקתת המכשפה ובעת הביקור לא לאכול, לא לשתות ולא לישון שם. הנער ישן מחוץ לביקתה. בזמן שהוא ישן שמה המלכה לידו סל המלא תמיד במזון, טבעת ומכתב, בו כתוב כי עליו לענוד את הטבעת לרגלי הציפור הנמצאת בארמון שבהר הזכוכית. בדרך פוגש הנער בענק שבשל רעבונו רוצה לבלעו. הנער נותן לו את הסל והענק שבע מתוכנו. הענק מבטיח לנער את עזרתו ומביאו על גבו למרגלותיו של הר הזכוכית. הנער מבחין בשלושה אנשים הרבים למי החפץ החשוב יותר: מעיל ההופך את הלובש אותו לרואה ואינו נראה, סוס המסוגל לעלות על הר הזכוכית ומקל הפותח כל דלת. הנער משיג בערמה את המעיל ובעזרתו משיג גם את הסוס והמקל. בעזרת הסוס הוא עולה על הר הזכוכית, פותח עם המקל את דלת הארמון ועונד את הטבעת לרגלה של הציפור וזו הופכת לבת המלך סומיטרה. הם מתחתנים והענק גר על ידם.