זר מייעץ למלך חסר ילדים לאכול תפוח, לתת ממנו לאשתו ואת הקליפות לתת לזוג סוסים. האשה יולדת שלושה בנים. המלך מתעוור. הזר מסביר למלך כי התרופה לעיוורונו היא תפוח מגן עדן. שלושת הבנים יוצאים להביא את התפוח. שני הראשונים מוצאים את המקום אך אינם פועלים על פי הוראותיו של זר, הנגלה להם בדרך, ונכשלים במשימה. הקטן מצליח. מביא למלך תפוח והוא מבריא. הצעיר מכריח את אחיו לבוא עמו לבאר. מרים בקלות את האבן שחוסמת את הבאר (שני האחים ניסו לפניו ולא הצליחו). שלושתם מנסים לרדת לעומק הבאר אך רק הצעיר מצליח. משחרר שלוש נערות שעל כל אחת מהן שומר אריה. האחים מעלים את הנערות אך אחרי שעלתה השלישית, היפה מכולן, הם חותכים את החבל ומפילים את אחיהם הצעיר. בעצתה של הנערה השלישית מנסה בן המלך ליפול על עז לבנה שתיקח אותו למעלה אך נופל דווקא על עז שחורה המורידה אותו עמוק מתחת לאדמה. מגיע לביתה של זקנה. בעיר זו נאלצים התושבים להביא לאריה אישה צעירה ומזון על מנת שיתן להם מים. הצעיר הורג את האריה. הורג נחש שעמד לאכול את גוזליו של נשר. בתמורה מוכן הנשר להעלותו חזרה לעולמו. זאת בתנאי שייתן לו 7 שוקיים של פרה ו7- בקבוקי יין. משיג את הדברים אצל מלך העיר. בטיסה למעלה צונחת מידיו שוק והוא חותך מבשר רגלו כדי לתת לנשר. הנשר מרפאו ונותן לו שלוש נוצות פלא. במדינתו של בן המלך חושבים כי הוא מת ולכן מתאבלים עליו. הצעיר, מחופש בעור כבש, מתחיל לעבוד אצל צורף. באמצעות שריפת נוצות הנשר מצליח להשיג את תרנגולות והאפרוחים העשויים מזהב ואת הענבים מזהב. מגלה את עצמו ונישא לנערה השלישית. אחיו נענשים.

מספר אסע''י 6053