מלך שומע שיחה בין שלוש בנות. הצעירה מכריזה שלו היה מתחתן איתה היתה מביאה לו אושר. השנייה מכריזה שהיתה מבשלת לו תבשיל טעים, הבכורה שתתפור לו בגד יקר. שתי הנערות הגדולות אינן עומדות בניסיון והמלך מתחתן עם הצעירה. היא יולדת לבעלה בת ושני בנים. האחיות מחליפות את הבת בחתול ואת הבנים בכלבים. שמות את הילדים בתיבה והמלכה נכלאת. זוג זקנים מוצאים את התיבה ומגדלים את הילדים. אחרי מות ההורים באה אל הנערה זקנה ומשכנעת אותה שכדי שתהיה מאושרת חסרים לה ציפור ששרה, עץ מנפנף ומים רוקדים. אחיה של הנערה יוצאים, בזה אחר זה, להשיג את הדברים. זקנה מזהירה אותם לא להביט אחור אבל הם עושים זאת ומתאבנים. האחות משיגה את הדברים וגואלת את אחיה ואת יתר הגברים שהפכו לאבנים. שלושתם באים למלך שמכיר אותם. המלכה יוצאת מהכלא והורגים את אחיותיה.