1. מלך מקשיב לשיחה בין שלוש אחיות: שתי הגדולות רוצות להתחתן עם שר הטבחים ושר המשקים שלו; הצעירה מביעה את רצונה להתחתן עם המלך בעצמו ולהוליד לו הרבה ילדים יפים. המלך מתחתן עם הצעירה ונותן את אחיותיה לשריו. האחיות הגדולות מקנאות באחותן, אשת המלך, ומחליפות את שני הילדים והילדה שהיא יולדת אחרי זה בגורי כלבים. המלך שם את אשתו, יולדת הכלבים, בבית הכלא. הילדים, שהאחיות שמו בתיבת גומא על פני הנהר, מתגלים ע"י דייג, שמגדל אותם כילדיו. 2. אחרי שהילדים התבגרו, מתים הדייג ואשתו מבלי לגלות להם את מוצאם. זקנה נכנסת אל הנערה וקובעת שלאושר הנערה חסרים לה הציפור המזמרת והעץ הרוקד. אחי הנערה יוצאים זה אחרי זה כדי להשיגם. השני אחרי שנודע לו מהחלודה על החרב שהבכור השאיר שאחיו אינו בין החיים. בדרך שני האחים אינם מצייתים לאזהרה לא לסובב את ראשם בשמעם קולות נעימים והם נהפכים לפסלים. 3. כשהנערה מקבלת ע"י החרוזים הנופלים מהמחרוזת שאחיה הצעיר השאיר לה שגם הוא אינו בחיים היא יוצאת לחפש את אחיה. היא סותמת את אוזניה בדונג בכדי לא לשמוע את הקולות הנעימים ומגיעה לציפור השרה ולעץ הרוקד. לפי עצת הציפור מתיזה הנערה מים חיים על אחיה המאובנים ומחזירה אותם לחיים. בהגיעם לארמון המלך, אביהם, מספרת הציפור למלך את גורל ילדיו. המלכה יוצאת מבית הכלא ושתי אחיותיה נענשות.