בת עניה, ידידה של בת המלך, מתלוננת בפני המלך על עוניה. כדי לפצותה נותן לה המלך לשמור על עץ מסויים, שנשר נוהג לקחת ממנו את תפוחיו, ומבטיח לה לשלם עבור השמירה. בלילה השני של השמירה, כשהבת העניה מטיילת עם ידידתה שבאה לבקרה, נלקח תפוח. השומרת בוכה ומדמעותיה פרחה שושנת קסמים, והשלימה את מספר התפוחים. שתי הבנות מתחלפות במשפחותיהן מבלי שאיש יבחין בכך. כשהבנות מטיילות לוקח נשר שער מראשה של בת המלך. דב מכרסם את ציפורניה, ציפור מנקרת בפניה ושועל לוקח חלק מנעלה. הבנות חוזרות לבתיהן. הבת העניה מאבדת כדור. המלך מבטיח למוצא את ידה של בתו. אם של נער מוצאת את הכדור והנער מתחתן עם בת העניים.