סיפור מסגרת: לפי עצת מגיד עתידות שולח שלמה המלך יונה שתביא טווס שבסיפורו ירפא את כאב השיניים של המלך. סיפור הטווס: כתנאי לחתונה שמציב לה חתנה, ממיתה בת מלך את אביה ומשליכה את אחיה הצעיר בתוך תיבה. בת המלך ובעלה תופסים את השלטון. דייג מוצא את התיבה ומגדל את הילד. כבוגר מגלה הילד בראי שאינו דומה למטפלים בו ושהם אינם הוריו. הוא יוצא לעולם לחפש את מזלו. בעיר הולדתו, אליה נכנס מבלי יודעין, מובילו סוסו לבית של אחד משרי המלך הרוצח. שם מגלה הטווס, שליווה את הצעיר מאז הושלך לים, את קורות חייו של בן המלך. הנוכחים קושרים קשר כדי להדיח את המלך השולט. המלך ואשתו נרצחים על ידי הקושרים והצעיר הוכתר למלך.