למלך אחד תשעים ותשע נשים ולא היה לו בן. על פי עצת המכשפים גרש את כולן והמכשפים הביאו לו את האישה המאה. זו ילדה בן. הבן יצא והרג שד בעל שבעה ראשים. כאשר שיחק עם חבריו חיבל בכמה מהם קשה. יוצא בן המלך ומוצא בדרכו שש מאות אגוזים. חוזר אל ארמון המלך חולה. תשעים ותשעה רופאים לא יכלו לרפא אותו. באה זקנה ואומרת כי בן המלך הוא חולה אהבה. היא דורשת חמש מאות פרדים וחמש מאות עבדים ומתכוננת לדרך של עשרים שנה. יצאו והגיעו אל העיר בה גרה אהובת הנסיך הצעיר. העיר היתה עשירה. מחאג' אחד דרשו עשרה מיליון דינר. אם לא ישלם יהרגו אותו. בן המלך משלם עבורו. החאג' לוקח את בן המלך אל ביתו וכבר הוא יודע לשם מה הוא בא. קונה לבן המלך סירה הנושאת אותו בדרך פלאית ליד ארמונה של אהובתו. הוא חוטף אותה וחוזר עמה אל ארמון אביו.