אב משאיר 3 בנותיו. על הגדולות להשגיח על הקטנה. מקניטות אותה. עיפרית גונבה. האב מוצא אותה, בורחים מבית העופרית, הוא עצמו איננו. כשחוזר הולך לחפשה. מוצאה - הופכה לכלבה. את הקלבה לוקח רועה שתשמור כבשיו. הכלבה מורידה עורה בזמן שנתו של הרועה. הרועה תופסה, אביה שורף עורה, מתחתנים. העיפרית שוב מחפשה. מוצא את בתה הדומה לה. קורא לאמה לרחוב, כי הוא עני, ומבקש אוכל. הבעל חושד ב"עני", מכניסו כאורח ושורפו. האישה נשארת בן אדם וניצלה.