שתי אחיות מבקשות פרי בטן במערת המשאלות וזוכות לבנות, לפי בקשתן. הבת הראשונה יפיפיה כירח אך לא מוכשרת לעבודה כלל, והבת השניה מכוערת כקופה אך מוכשרת לכל עבודה ובעלת תושיה. אחרי מות הוריהן במגיפה, מטפלת הבת המכוערת ביפה ומכלכלת את שתיהן בעזרת השלל שהיא גונבת מארמון המלך. בן מלך מוצא את השערה של הבת היפה בנהר ומחליט לשאתה. אך הוא נתקף חרטה כי אין לה משפחה. הבת המכוערת מאתרת בדרכה משפחה עשירה ומתחזה לבעל הבית החולה,כדי לספר למשפחה על בנותיו בסתר, ולצוות עליהם להשתתף בחתונתה של הבת היפה ולהביא עימם מתנות. אחרי נישואי הבת היפה, מוצאת לעצמה הבת המכוערת בעל עשיר שאשתו גוססת, והיא קושרת את לשונה כדי שדבריה לא יהיו ברורים, והיא תוכל לצוות על הבעל בשמה לשאת את הבת המכוערת.