שני בנים הנולדים לשתי נשותיו של אב אחד נקראים צבי הטירות וצבי המדבריות. דמיונם הרב לא מאפשר לאמהות לזהות אותם, ואחרי מות האחת, מעמידה האחרת את הבנים במבחן ומתפשטת. הבן שלא התבייש לראותה עירומה הוא בנה. היא מפרידה בין האחים ומנסה להרעיל את בנה החורג, צבי הטירות. אחרי שזה מגלה שניסתה להרעילו, הוא משאיר ביד אחיו צמח שיבשר כאשר יבול את מותו, ויוצא לדרך. הוא פוגש נערה המזהירה אותו מארמונו של אל עפרות אסלימאני, שם הוא מוסר את סוסו לזקנה ונכנס ומוצא בארמון שבע נערות שרות ומנגנות. הוא שר איתן אך לא מצליח להתאים את שירתו לקצב שלהן, והן הורגות אותו. האח השני מגלה זאת באמצעות הצמח המיוחד, ומגיע בעצמו לארמון כדי להציל את אחיו. הוא מצליח להמית את עפרות בעזרת עצתה של הנערה ומשחרר את כל הנשים והחיות הכלואים בארמון. הנערות מביאות לבקשתו תרופה המחיה את אחיו, והארמון כולו ושני האחים בתוכו מועבר על ידי השדים למדינה של שני האחים.