מלך מבקש לשמוע סיפור עצוב וסיפור שמח. מבטיח למלא את רצון המספר. הסיפור מסופר בגוף ראשון. מלך מחפש עבור בנו כלה. אף אחת לא מסכימה פרט לבתו של רועה המבקשת בתמורה לכך שמלה העשוייה מבד מיוחד, אותו יוצא המלך לקנות מעיר רחוקה. לאחר מות המלך יורד הבן מנכסיו. עובר עם משפחתו לעיר אחרת ועובד בה כסבל. נפצע בגבו ושוב אין לו ממה לקיים את משפחתו. חולם כי מאחרי ביתו יש עץ שאם יקח מקליפתו ירטיבה וישים על גבו ירפא. כמו כן חולם כי עליו לצאת לחפש את מזלו בארץ האדמה האדומה. הוא נרפא ויוצא לדרך. מגיע לעיר ומתארח אצל אחד משרי המלך. מלך שכן צר על עיר זו ודורש 7 שקי זהב או את בת המלך. במשך שלושה לילות יוצא בן המלך מחוץ לחומות העיר, יורה באוויר וכך גורם למהומה בקרב הצבא הצר. עד שהם בורחים. כיוון שהשר והמלך עקבו אחריו הם ידעו כי הוא הגיבור שגירש את הצבא ונתנו לו הן את בת המלך והן את בת השר. הם מפליגים באוניה כדי לשוב לאשתו הראשונה של בן המלך. יש סערה ובן המלך נסחף על קרש לחוף. פוגש זקן המציע לו עבודה. מכניס אותו באמצעות דלי לתוך באר על מנת שיעלה ממנה דברים יקרי ערך. כאשר מבקש לצאת חותך הזקן את החבל. בעזרת שועל מוצא בן המלך את הדרך החוצה ומגיע חזרה לאשתו הראשונה. חזרה לסיפור המסגרת: המספר מבקש מהמלך עזרה שישיב לו את כס המלוכה. בקשתו נענית.