בן מלך אבד. כעבור זמן מגיע לארמון נער המציג עצמו כבן המלך האבוד. ביקש לראות את כל חדרי הארמון. נתנו לו את כל המפתחות פרט למפתח שטמון בזקנו של המלך. בעזרת המלכה מגיע הנער למפתח. פותח את החדר האחרון (ה-41), מוצא בו תמונה של נערה יפה ומתאהב בה. מחליט לחפש אותה. בדרכו שומע קול בכי, נכנס למערה ומוצא שם נערה בוכה המספרת לו כי 7 אחיותיה נהרו ושני אחיה נתלו. רוכב בן המלך לעיר הסמוכה ומציל את האחים. פוגש במפלצת והורג אותה. פוגש מכשפה שכולה עצמות היודעת להשיב על כל שאלה, אך לא היא איננה יכולה לעזור. בא לבית בו ישנה בחורה. מתחתן איתה אך מייד עוזב. פוגש במכשפה אשר אומרת לו מה עליו לעשות כדי להשיג את הנערה אותה מחפש. בא למערה בה סוס ובעל חיים אחר. מחליף בין מזונותיהם. פוגש בעלי חיים רבים והורגם. מוצא פרח אדום, מנשקו והבחורה מופיעה לפניו. היא מצווה על החיות להורגו אך הן מסרבות. זו לא היתה הנערה שבן המלך חיפש והוא חוזר למדינתו. כלב מקבל שם את פניו. בן המלך זורק לו עצם אך הכלב אוכל רק מאכלים שגם בן המלך אוכל. בן המלך מתייצב מול אביו וזה עוקר לו את עיניו כיוון שמסרב לוותר על הבחורה שבתמונה. משליך אותו לבור והכלב מביא לו אוכל. מוציאים אותו מהבור. שומע שיחת יונים המדברות על תרופה לעיניו. הכלב מחזיר לו את עיניו. הוא נאבק עם אביו והכלב עוזר לו. מבטיח כסף רב למי שיביא לו את הבחורה שבתמונה, היא מובאת לו והם מתחתנים.