בן מלך יוצא עם עבדו לשוטט בעולם. מגיעים למדבר, צמאו למים, מחפשים ומוצאים באר. מבקש העבר מבן המלך לרדת לתוך הבאר ולהוציא מים. בן המלך עושה כן, אך העבד לא רצה להחזיר את בן המלך אלא אם יחליף עמו את בגדיו. בלית ברירה עשה בן המלך כן, לפי דרישתו של עבדו. מגיעים לעיר שהייתה במלחמה עם עיר שכנה. הולך העבד בלבוש בן המלך למלך ומציע לו את עזרתו תמורת בת המלך. לעבד אין מושג בתכסיסי מלחמה והוא דורש מבן המלך להלחם נגד האויבים. לשיחה זו מקשיבה בת המלך והיא מבינה מי הנסיך האמיתי. בן המלך מגרש את האויבים ובת המלך מתחתנת איתו. העבד גורש בחרפה.