אחי הגדול נסע פעם אחת בדרכו לעיר אחרת ובדרך ראה הוא שדים ורוחות. אחרי התפילת השחרית, ביום חול, רתם אחי את סוסותיו לעגלה ועמס משא על העגלה, כדי לנסוע לדרכו מעיר שלנו לעיר יותר גדולה בבוקר השכם יצא הוא עם עגלתו עמוסה במשא כבדה, והוא נסע לאט לאט מחצר ביתו לדרכו. כאשר הוא נסע בדרכו הישרה, עברה חתולה שחורה את הדרך. כאשר ראה אה זה, שהחתולה עוברת את דרכו תכף מיד אמר לעצמו "שזה יהיה דרך רע מאוד". בליבו הקשה נסע הוא בלי ברירה בדרכו.

כאשר בא באמצע דרך, לפתע פתאום נשבר הגלגל מעגלה. הוא שם גלגל אחר, שהיה לו בדיוק גלגל נוסף. אחר זה שהוא שם את הגלגל, נסע הוא הלאה. כאשר בא ליער הגדולה פתאום באו נשים מוזריים ובבגדי מוזרים והתיישבו על עגלה שלו והם צחקו. בפחד איומה נסע הוא בלי ברירה בדרכו עם הנשים המשונות ומוזרות. הוא פחד באימת מוות להגיד להם מילה. לא אמר להם מילה והם נעלמו בעצמם מעגלה. בקושי רב בא הוא עם הסוסים והעגלה עמוסה במשא כבד, לעיר הגדולה. כאשר סידר את כל העניינים בעיר ושוב פעם הכין משא כבדה על העגלה, הוא יצא בדרכו וחשב שכבר נגמר האסון, אך האסון לא נגמרה. כאשר הוא בא בערב ליער הזה בשוב פעם עלו השדים על העגלה וצחקו.

בלי ברירה צעק אז: "שמע ישראל!"

אז הם נעלמו.

עוברת חתולה שחורה בדרך ולעגלון היהודי קורים כל מיני אסונות: נשבר גלגל העגלה, מכשפות עולות על העגלה ובדרך חזרה אל ביתו שוב נוסעות איתו המכשפות.