בני המלך יוצאים בזה אחר זה למסעם ופוגשים בנערה המכשילה אותם בזמן שתיית מים וגוזלת מהם את רכושם. רק הבן הצעיר נמנע מהפח שטומנת לו הנערה ולאחר מכן אמה, ונפגש עם אחיו כשרכושם שנגזל בחזרה בידיו. בדרכו עם אחיו בחזרה לביתם, הורג הצעיר בחוכמתו שני שדים (הוא נמנע מלגעת בהם) ומשחרר על ידי כך שלוש נערות בבית הראשון וחמש נערות בבית השני. אחרי שהאחים נקלעים למערת שד נוסף, מבטיח לו הצעיר כי בתמורה לשחרורם ישיג לו את בת מלך סינסין. הצעיר יוצא לדרכו מצויד לבקשתו בגמלים רבים ובמזון ושתיה. בתחילת מסעו חוסמים את דרכו נמלים, נחשים ונשרים, והוא נפטר מהם אחרי שנתן להם לשתות מהאספקה שהביא עמו. כאות תודה, כל אחד מסוגי החיות נותן לו קופסה ובה שערה שיוכל לשרוף אם יזדקק לעזרתן. כשהצעיר מגיע למלך סינסין הוא עומד שם בפני מבחן, שאם יעבור אותו ישא את בתו של המלך, ואם לא, ראשו יכרת. הוא משתמש בשערות שקיבל מהחיות והן נחלצות לעזרתו - לרוקן חדר מלא אוכל בלילה אחד, למיין גרעיני תבואה רבים במשך לילה נוסף, ולבסוף, לרוקן את כל בארות המים של העיר ואחר כך למלאם מחדש. הוא מקבל את הנסיכה לאישה ובעזרת מרבד פלא חוזר למערה של השד השלישי וממית אותו. בהמשך, הוא מקבל מתנה מאבותיהם של שלוש הנערות שחילץ ראשונות - כדור שעם הכנסתו לפה משנה את צורתו של האדם. חרב שעם תקיעתה באדמה יוצא ארמון. ומגש הממלא את בקשותיו של מחזיקו. בעזרת החרב, הוא מקים לעצמו ארמון, ובעזרת הכדור הופך עצמו למכוער. בת המלך רוצה לשאתו, ולמרות שהמלך מסתייג הוא מסכים אחרי שכדור פוגע דווקא בו מבין כל הבחורים שהמלך כינס. כך, הצעיר והנסיכה נישאים. כאשר הוא רוצה לצאת למלחמה, המלך לא מאפשר לו והוא משיג (אחרי שהצית מדורה) ביום הקרב הראשון סוס וחרב אדומים, ביום השני סוס וחרב לבנים וביום השלישי - שחורים. הוא מפיל את אויבי המדינה ומכריע את המערכה. אחרי הפעם האחרונה מכיר אותו המלך ומוקיר את מעשיו והוא מוציא את החרב וארמונו נעלם. הוא חוזר עם שתי נשותיו למולדתו.